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华兴资本发行区间 预计募集资金3.44到3.77亿美元

2020-04-04 11:52编辑:恒诚股票配资网 人已围观

导读作为一家民营投行,华兴资本上市引起了诸多投资者的关注,据悉华兴资本将于9月27日赴港上市,目前官方已经公布了发行区间,下面来看相关内容介绍。 华兴资本日前公布发行区间,...

  作为一家民营投行,华兴资本上市引起了诸多投资者的关注,据悉华兴资本将于9月27日赴港上市,目前官方已经公布了发行区间,下面来看相关内容介绍。

  华兴资本日前公布发行区间,为每股31.8到34.8港元,若华兴资本发行85,008,000股,大致会募集资金3.44到3.77亿美元。

  若加上绿鞋计划,华兴资本最高募集资金为3.96到4.33亿美元,估值预计在22.19到24.35亿美元。

  华兴资本的基石投资人也已确定,为蚂蚁金服、LGT(LGT Group Foundation)及雪湖资本(Snow Lake Funds)三家机构。

华兴资本发行区间 预计募集资金3.44到3.77亿美元

  三家基石投资者认可华兴资本在新经济金融服务领域的长期价值,未来在国际化、金融科技、互联网证券、财富管理、资产管理等方面都与华兴有着深度合作空间,战略投资协同效应明显。

  据了解,蚂蚁金服与雪湖资本各认购5000万美元,LGT认购了2500万美元,三家一共认购了1.25亿美元。

  华兴资本是专注中国新经济的投资银行的代表,“新经济”的概念也是由华兴资本创始人包凡最早提出。在过去的十年间,中国互联网领域最有影响力的一系列融资、并购和上市项目。

  华兴资本更新招股书,2018年上半年各业务线财务数据增势明显。最新更新的招股书显示:2018年上半年,华兴资本总营业收入增至1.08亿美元,同比增长达100%,而同期经营利润则达到2030万美元。

  华兴资本包括三条主要业务线:投资银行、投资管理及多牌照境内证券合资公司华菁证券。

  投行业务是华兴资本收入的大部分来源,在2015年-2017年三年中,约占其总收入的94%、79%及71%。投资管理及华菁证券业务虽体量较小,但增速明显。

  就投资管理业务而言,营收规模已从2015年不足千万美元,升至2018年上半年的超2420万美元——这一板块增幅巨大。

  伴随着新经济企业的成长,华兴自己也在不断扩大业务版图和规模,起家于FA,到现在已经一跃成为国内极少数同时拥有多牌照。

  同时获准于香港、美国及内地提供承销服务的国内顶级投资银行,服务范围覆盖从种子轮融资、兼并收购到IPO乃至后期的顾问服务等等企业生命全周期,打通一二级市场,完成业务完整闭环。

  包凡曾指出中国新经济的发展是大势所趋,并预计在未来几十年新经济将成为经济增长与财富创造的引擎,因此,华兴选择新经济作为目标市场。

  目前华兴客户覆盖互联网、科技、媒体、娱乐、医疗和新能源等新经济各个垂直领域,致力于在私募融资、上市、兼并收购、股票经纪和交易等领域为客户提供财务顾问服务。

  以上就是本文给您介绍的“华兴资本发行区间 预计募集资金3.44到3.77亿美元”,希望能帮助到大家,更多配资知识,敬请关注恒诚股票配资!

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